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春江水暖“基”先知 布局指数正当时

2019-03-01 17:35:07   原文来源:中国财经观察报

进入2019年,各大股指纷纷飘红,数据显示,截至2月27日,上证综指、深证成指、创业板指、中小板指、上证50指数收盘涨幅均超过18%。25、26两日的两市成交额均达万亿元以上,创2016年以来新高。虽然“牛市”传闻不断,考虑到基本面改善时间点的不确定性,不少业内人士建议“春江水暖”之际宜配置指数基金,因为指数基金成本低且投?#24066;?#29575;高,而且紧跟市场趋势,“只要处于低位,中长期大趋势向上,赚钱是大概率事件。”

近期基金市场也应证了这一判断,根据天天基金网数据,将所有基金按业绩排名,近一周(截至2月27日)前十的基金?#38469;?#25351;数型基金,且全部是以证券公?#23616;?#25968;为跟踪标的,其中五只为中证全指。短期来看,不同基金公司发行的同类型指数基金业绩差距不大。那么指数基金该怎么选呢?

指数投资“扎堆”有理

指数投资容易形成“锚定效应”,不同于主动管理型基金,指数基金是被动拟合指数,评价标准除了费?#25163;?#22806;,主要是流动性和跟踪误差等指标。规模越大,流动性越好,也更容易减少跟踪误差,所以规模越大的指数基金越能吸引投?#25910;摺?/p>

去年,工银瑞信成为指数布局领域的新晋“网红”。Wind统计显示,截至2018年12月31日,工银瑞信的指数基金产品规模增长逾百亿至177亿,排名上升8位。投资人?#23383;?#27795;来,促进基金流动性增强,其中工银瑞信深证红利ETF基金2018年全年成交金额累计15.45亿元,工银瑞信创业板ETF基金全年成交金额累计14亿元,流动性在市场同类基金中排名前?#23567;?/p>

 

今年以来,工银瑞信上证50ETF(场内简称:工银上50)产品规模继续扩大,Wind数据显示,截至2月27日,工银瑞信上证50ETF及联接产品规模达到136.01亿元,与华夏基金一道稳居百亿俱乐部,而第三第四的产品规模刚刚过10亿,规模差距巨大的背后再次折射出指数投资的“锚定“效应。最新公告显示,工银上50将于3月6日起在上交所上市交易。流动性增强,赚钱效应则愈强,人气愈旺,将形成良性循环。

规模上升的同时,2019工银瑞信还在继续加强被动型产品的战略布局。 Wind数据统计,截至2月27日,近3个月共有87只指数基金提交申报,其中布局数量最多的是工银瑞信达8只。工银沪深300ETF目前正在发行中,工银中证500ETF、工银中债3-5年国开行债券指数基金也于近日获批待发。

投?#25910;?#22312;选择指数基金时,在其他指标相当的情况下,会优先考虑规模大的基金,这样就容易形成“锚定效应”。因此对基金公司而言,规模是指数基金的生命线。在今年新一轮布局之下,工银瑞信指数规模有望进一步扩大,成为行业头部公司。

长期业绩?#21482;?#19981;小

指数基金就是以指数成份股为投资对象的基金,目标是取得与指数大致相同的收益率。虽然短期来看指数基金的赚钱效应差别不大,但是长期来看,即使是跟踪同一款指数,产品间的?#21482;?#20063;是比较明显的。Wind数据显示,截至2月25日,纳入统计的173只股票指数基金过去五年业绩,6只收益为负,167只收益为正。其中,40只基金收益率超过100%,仅工银深证红利ETF、建信基本面60ETF、嘉实基本面50这三只基金过去五年净值增长率超过170%,其中工银深证红利ETF涨幅达171.31%。

简言之,能在长跑中胜出的指数基金才是好“基”。

指数长跑健将往往依靠的不是爆发力,而是稳定发力、团?#26377;?#21516;作战。根据长城证券基金分析师阎红此前统计,目前公募基金的基金经理平均任职年限仅3.28年。作为公募基金行业的实力派,工银瑞信指数投资中心人员共13人,核心投资管理人员从业均为10年以上,指数基金投资管理水平突出,严格控制指数基金的跟踪误差水平,注重指数产品的研发,ETF管理经验也十分丰富。经过多年的业务积累,形成了国内先进的ETF做市商管理体系,为指数业务不断做大做强提供了坚实的管理保障和稳定、可?#20013;?#30340;梯队建设。

值得一提的是,在指数产品布局上,工银瑞信思路清晰、谋定长?#23567;?#25351;数基金产品类型丰富,涵盖了市场上的各种主要产品模式,跟踪标的丰富,宽基、行业、主题、海外均有涉及。目前工银瑞信旗下已成立的各类被动型基金数量达18只,其中普通指数基金2只、股票ETF基金5只、ETF联接基金3只、LOF基金1只、分级基金5只、QDII和债券基金各1只,更拥有深证红利ETF和上证央企ETF等4只独家产品。

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